2020年是“十三五”規劃收官之年，也是極不平凡的一年。面對嚴峻復雜的國內外環境，特別是新冠肺炎疫情的沖擊，機械工業認真貫徹落實黨中央、國務院統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的決策部署，主動作為、承壓前行。全行業積極投身疫情防控、快速推進復工復產，生產經營秩序在二季度得以基本恢復。在國家減稅降費、助企扶企、穩定就業等政策支持下，機械工業全年生產回穩向好，工業增加值、營業收入與利潤總額增速均超過預期，但行業投資低迷狀態仍在延續，年末應收賬款和庫存的上升對企業資金周轉構成壓力。
展望2021年，隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，機械工業需求市場將繼續恢復、運行環境有望不斷改善。但由于全球疫情仍存在較大壓力和不確定性、國際經濟貿易形勢嚴峻而復雜，機械工業經濟運行依然面臨下行風險。
01一、2020年機械工業運行情況TITTLES受疫情影響，年初機械工業生產遭受巨大沖擊，3月份開始生產經營秩序逐步恢復，二季度經濟運行回穩的態勢更加明朗，進入三季度后各項經濟指標大幅回升，四季度延續了穩步向好的趨勢。
（一）行業運行特點
1、增加值增速穩步回升
國家統計局數據顯示，2020年全年機械工業增加值增速同比增長6%，比一季度、上半年和前三季度分別回升25、7.5和2.2個百分點，且高于全年全國工業和制造業增加值增速3.2和2.6個百分點，并超出年初預期。
機械工業主要涉及的5個國民經濟行業大類中，電氣機械和器材制造業增長8.9%、汽車制造業增長6.6%、專用設備制造業增長6.3%、通用設備制造業增長5.1%、儀器儀表制造業增長3.4%；主要涉及的52個行業種類里43個行業增加值實現了增長。
2、產品生產逐步恢復
年初受疫情影響，機械工業重點監測的120種主要產品生產大幅下降，1-2月僅2種產品產量實現增長。此后隨著復工復產的推進與企業生產的恢復，產品產量實現增長的品種數不斷增加。全年產量增長的產品有62種，占比超過半數,達到了51.7%；產量下降的產品有58種，占比48.3%。
主要產品產銷特點表現為：投資類產品市場恢復快于消費類產品。具體看，一是得益于基建投資與能源建設項目的啟動，工程機械、載重車、發電和輸變電設備產品生產快速復蘇并保持穩定增長；二是在利好政策的帶動下農業機械生產觸底回升；三是與物流、環保和智能制造相關的產品生產逐步加快；四是下半年汽車市場開始恢復，全年產銷量跌幅明顯收窄，以微跌收官；五是進入四季度后量大面廣的通用型產品生產基本恢復。
3、主要經濟指標回升超預期
2020年，機械工業營業收入至9月累計增速由負轉正，全年實現營業收入22.85萬億元，同比增長4.49%，增速較全國工業高3.73個百分點；利潤總額至7月累計增速由負轉正，全年實現利潤總額1.46萬億元，同比增長10.4%，增速較全國工業高6.29個百分點。
2020年機械工業營業收入利潤率為6.41%，比上年提升0.35個百分點，高于同期全國工業0.33個百分點；每百元資產實現營業收入86.16元，比上年同期減少3.3元，高出全國工業2.42元。
4、分行業運行總體向好
全年機械工業十四個分行業中，十二個分行業營業收入實現同比增長，其中工程機械和機器人與智能制造行業增速超過20%，農業機械、內燃機和電工電器行業增速在7%左右，僅文辦設備和其他民用機械行業營業收入同比下降；十一個分行業利潤總額實現同比增長，其中工程機械和機器人與智能制造行業利潤增速超過30%，農業機械、機床工具、重型礦山行業利潤增速在20%左右，僅內燃機、文辦設備和食品包裝機械行業利潤同比下降。
5、外貿進出口實現微增
在復雜的國際貿易環境下，機械工業外貿進出口總額年底實現同比由負轉正。2020年機械工業累計實現進出口總額7847億美元，同比增長1.54%。其中進口3177億美元，同比增長0.88%，十四個分行業中農業機械、儀器儀表、文化辦公設備、電工電器、機械基礎件、食品包裝機械和其他民用機械7個分行業進口金額同比增長；出口4670億美元，同比增長1.99%，十四個分行業中農業機械、儀器儀表、石化通用、電工電器、食品包裝機械、汽車和其他民用機械7個行業出口金額同比增長。全年機械工業累計實現貿易順差1494億美元，較上年增加61億美元。
6、行業運行景氣回升
機械工業景氣指數的編制涵蓋生產、投資、外貿、經濟效益等多個維度，綜合反映機械工業的運行情況。受疫情沖擊，2月份機械工業景氣指數下降至70.36，此后持續回升，11月重回臨界值之上，12月機械工業景氣指數為101.4，反映出年末機械工業行業運行已回升至景氣區間之內。
（二）運行中存在的主要問題
1、需求仍然疲軟、產成品庫存上升
雖然企業生產經營秩序持續改善，但市場需求尚未全面恢復。下半年全國固定資產投資增速由負轉正，但其中與機械產品密切相關的設備工器具投資同比下降依然顯著，截至年末降幅仍為7.1%。此外由于生產與銷售恢復節奏不同，導致機械工業產成品庫存持續上漲，9月份后增速一直在兩位數水平，年末增速達到11.5%。
2、賬款回收難度增大
隨著銷售的回暖，進入下半年后機械工業應收賬款增長明顯。截至年底，全行業應收賬款總額已達5.4萬億元，占全國工業應收賬款總額的近三分之一，同比增長15.99%，增幅已連續七個月達到兩位數。從分行業看，應收賬款快速增長的情況較為普遍，其中農業機械、工程機械和機器人與智能制造3個分行業增速超過20%。由此導致流動性壓力加大，年末機械工業流動資金周轉率為1.46次，較上年放慢0.05次，也低于全國工業0.32次。
3、行業投資增長乏力
2020年機械工業固定資產投資持續下降，三季度后降幅雖出現明顯收窄，但截至年底機械工業涉及的5個國民經濟行業大類固定資產投資金額均同比下降。其中專用設備制造業下降2.3%、通用設備制造下降6.6%、儀器儀表制造業下降7.1%、電氣機械和器材制造業下降7.6%、汽車制造業下降12.4%，仍為兩位數下降。機械工業固定資產投資增速顯著低于全國固定資產投資2.9%的增速。同時機械工業民間投資復蘇更為遲緩，比行業平均水平還要低1-3個百分點。
02二、“十三五”時期機械行業運行情況TITTLES“十三五”時期我國機械工業經濟運行總體平穩，產業規模繼續增長，創新發展不斷推進，產業基礎有所增強，發展方式逐步轉變，為完成中國制造強國戰略目標打下了堅實的基礎。
（一）經濟運行穩中有升
1、產業規模穩定增長
“十三五”期間，機械工業產業規模保持了穩定增長的走勢。截至2020年末，機械工業規模以上企業數量為92288家，較2015年末增加6833家；資產總額由2015年末的19.27萬億元，增至2020年末的26.52萬億元，累計增長37.66%，年均增長6.6%。
2、經濟效益實現增長
“十三五”期間，機械工業主要生產指標和經濟效益指標表現出穩中有升的態勢。機械工業增加值年度平均增速為7.5%。2016-2018年可比口徑下，機械工業主營業務收入年均增速為7.6%；2019-2020年可比口徑下，機械工業營業收入年均增速為3.5%；總量上始終超過20萬億元規模。機械工業利潤總額年均增速為4.7%，總量始終保持在1萬億元以上規模。
3、產品生產能力顯著增強
“十三五”期間，機械工業累計生產大中型拖拉機193萬臺、發電設備59091萬千瓦、工業機器人76萬臺（套）、汽車13589萬輛、挖掘機124萬臺、叉車278萬臺、機床407萬臺、其中數控機床113萬臺、環境污染防治專用設備383萬臺、金屬冶煉軋制設備556萬噸、變壓器205萬千伏安、交流電動機13652萬千瓦、電力電纜36881萬千米，為國民經濟各行業提供了充足的設備供應與保障。
4、進出口貿易波動起伏
受到全球經濟不振、貿易摩擦、新冠疫情等多方因素影響,“十三五”期間機械工業進出口貿易呈現波動。2016年略有回落，2017、2018年顯著增長，此后總體低迷。五年間，機械工業累計實現進口總額1.55萬億美元，出口總額2.16萬億美元， 2017年以來年度進出口貿易總額保持在7000億美元以上；累計實現貿易順差6104億美元，其中除2017年外，其他四年的年度貿易順差均超過1000億美元。貿易順差的增長在一定程度上反映出我國機械產品的國際市場競爭力的提升。
5、在全國工業中比重穩中有升
“十三五”期間，機械工業產業規模在全國工業中的比重呈現上升趨勢。截至2020年底，規模以上企業數量占全國工業的24.1%，資產總額占比20.9%，較2015年末分別提高1.26和1.76個百分點。2020年機械工業營業收入占全國工業的比重為21.5%，而2015年末主營業務收入占比為20.8%。但利潤總額占比出現下降，2020年機械工業利潤總額占全國工業的比重為22.7%，較2015年末下降2.58個百分點。
6、需求和供給均呈現升級之勢
“十三五”期間,國民經濟各行各業都在追求高質量發展，無論是投資類產品還是消費類產品的需求都呈現出持續升級的趨勢，這在相當大的程度上對沖了傳統需求不足的壓力。同時,機械工業全行業都在為適應需求升級而努力加快創新步伐，特別是在風力發電、光伏發電等新能源設備、新能源汽車和工業機器人等新興產業領域取得了高速發展的業績，而且在機械企業自身生產過程和經營管理中大力推進以數字化、網絡化和智能化為主攻方向的技術改造，為今后的高質量發展積聚了后勁。
（二）創新發展不斷深入
1、研發體系建設加速
“十三五”時期，我國機械工業堅持創新驅動發展戰略，行業技術創新體系進一步加強。2016-2020年，共分3批批準建設機械工業工程研究中心和重點實驗室48家，其中工程研究中心24家，重點實驗室23家，創新中心1家。截止至2020年底，已掛牌運行和正在籌建的創新平臺241家，其中：工程研究中心129家，重點實驗室111家，創新中心1家。通過持續的發展，這些創新平臺已在核心基礎零部件制造、成形加工裝備制造、工業機器人檢測等方面取得了突破性進展。
2、戰略性新興產業持續發展
2020年機械工業中戰略性新興產業相關行業合計實現營業收入17.16萬億元，同比增長5.08%；實現利潤總額1.13萬億元，同比增長13.07%。戰略性新興產業營業收入和利潤總額同比增速均高于同期機械工業平均增速，分別向上拉動行業收入和利潤增長3.8和9.8個百分點，對全行業實現較快恢復發揮積極的帶動作用。機械工業戰略性新興產業相關行業在全行業中的占比持續提升，2020年營業收入和利潤總額占比分別為75.1%和76.95%，比2018年（可比口徑最早年份）分別提高2.93和7.54個百分點。
3、重大裝備有新突破
在創新驅動戰略推動下，一批具有較高技術含量的重大技術裝備實現突破發展。自主設計建造的三代核電“華龍一號”全球首堆——福清核電5號機組成功并網發電，核心零部件全部實現國產制造。裝機總容量達1600萬千瓦的白鶴灘水電站為目前世界上在建規模最大、單機容量最大的水電站，水電站的設備制造全部實現國產化。昌吉-古泉±1100kV特高壓直流輸電工程雙極全壓通電成功，張北可再生能源±500kV柔性直流電網的投運，標志著我國特高壓直流輸電成套設備和柔性直流電網已居國際領先水平。中海油惠州石化120萬噸/年乙烯裝置一次試車成功，其關鍵設備乙烯三機（裂解氣壓縮機、丙烯壓縮機、乙烯壓縮機）全部由國內企業制造。工程機械實現了掘進機械整機系統集成技術的產業化應用，15米及以上超大直徑泥水盾構和超小直徑（≤4.5米）盾構實現了施工應用。
（三）產業基礎能力有所增強
1、一批基礎共性技術取得突破
攻克了一批制約行業發展的基礎共性技術，在可靠性技術、試驗驗證技術、基礎工藝技術等方面取得了一批重要成果，有效推動了機械裝備及配套零部件的性能、質量水平的提升。突破大型升船機復雜系統可靠性多元評價方法與長壽命高可靠服役策略、大模數重型齒條制造技術與壽命評價、升船機可靠性評價準則與工程驗證技術，有力支撐三峽和向家壩兩大世界級升船機安全可靠運行；掌握了大型復雜復合材料構件數字化柔性高效精確成形關鍵技術、復雜鑄件無模復合成形制造關鍵技術。
2、若干關鍵零部件實現國產化
在國家“強基”工程的引導和市場需求的拉動下，一批具有自主知識產權的關鍵零部件實現了技術和規模應用的重大突破，部分核心零部件“卡脖子”問題有所緩解。工程機械、大型鍛壓機械用高壓、數字液壓元件和系統，農業機械用靜液壓驅動系統等一批高端液壓產品研發、生產取得重大突破。高端核級密封件系列產品實現了世界上最低的泄漏率和最高的安全水平。三峽升船機提升系統、海洋平臺齒輪齒條升降傳動裝置、200km/h級高速客運機車和重載貨運機車齒輪傳動裝置等高端齒輪產品已經基本滿足配套需求。
3、部分基礎制造裝備取得進展
近年來，國家和全社會逐步加大對基礎制造裝備的重視程度，不斷推動高檔數控機床及基礎制造裝備科研創新能力和核心競爭力的提升。“十三五”期間，以高精高效五軸加工中心、超重型數控機床、大型壓力機等為代表的創新成果逐步進入重要用戶行業，航空航天、電力、汽車、船舶制造等領域的裝備供給能力提升明顯。高檔數控機床“平均故障間隔時間（MTBF）”實現了從500小時到1600小時的艱難跨越，部分達到國際先進的2000小時；精度整體提高20%。我國主持修訂的“S試件”國際標準已獲國際標準化組織（ISO）批準并正式發布，實現了我國在高檔數控機床檢測領域國際標準“零”的突破。
（四）轉型升級步伐加快
1、智能制造發展迅速
企業智能化發展的內生動力增強，數字化制造已在機械各領域大范圍推廣應用。工程機械骨干企業相繼構建了自身的數字化研發體系、管理體系和服務體系，推動了研發、管理與服務的升級。部分農機企業通過應用管材激光切割機、焊接機器人、環保涂裝生產線等先進設備，提高了加工制造能力，保證了產品一致性。在鑄造行業，很多規模以上企業已采用自動化生產線，部分企業建成了數字化生產車間，少數企業走在了智能鑄造領域的前沿，如發動機缸體數字化車間、砂型3D打印智能工廠等。
2、服務型制造快速發展
在用戶的個性化需求、降本增效、提高盈利的期望驅動下，一批機械企業緊抓發展機遇，向“產品+服務”的方向發展，提供越來越多的高附加值服務，工業設計、融資租賃、節能服務、信息技術服務等生產性服務業逐步壯大。工程機械重點企業大力推進由工程機械到“工程機械+”的轉型，向主機、服務、配件、租賃、大修等全方位價值鏈經營轉變。電工電器行業部分骨干企業憑借長期專注技術研發能力和完善的產品鏈優勢，整合設計、研發、制造等資源，提供一體化產品解決方案和工程服務，積極開展國內外的EPC工程承包項目。
3、綠色發展漸成共識
“十三五”以來，隨著綠色發展理念逐漸深入人心,綠色制造在機械各行業積極推廣，取得了顯著成效。重點聯系企業統計數據顯示，機械行業萬元產值綜合能耗由2015年的0.0299噸標準煤，下降到2019年的0.0196噸標準煤，下降比例達34.45%。一批風機、泵、壓縮機等制造企業大力開發節能產品，面向工業各領域通用機械產品存量市場，采用租賃、合同能源管理等多種方式對在用高耗能產品進行節能改造，提供節能減排系統解決方案。內燃機整機再制造企業已形成具有特色的發展模式，尤其是部分試點示范企業持續投入使再制造產業規模不斷擴大，初步形成了高效的回收體系和運營模式。
03三、對2021年機械工業運行的展望TITTLES2020年國家積極的財政政策對拉動機械工業運行回暖發揮了至關重要的作用，同時各級政府的消費激勵政策也取得了積極的效果。但應該看到，雖然下半年機械工業主要指標逐月回升，但行業運行依然困難，市場需求疲軟、企業訂單不足的問題仍在延續；此外近期回升形勢較好的行業也存在產成品庫存高企、應收賬款增長等問題。
展望2021年，投資的拉動效用將有所減弱、消費的帶動作用進展緩慢、外貿出口在國際疫情波動的背景下難以形成有效支撐，行業運行的外部環境依然嚴峻；同時，2020年下半年機械工業兩位數高增長的基數也為2021年下半年同比增速繼續保持穩定帶來不小壓力。但作為“十四五”規劃開局之年，重大項目和重大工程的啟動，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的逐步形成，為機械行業平穩發展帶來了相應的市場需求。
綜上所述，我們預期：2021年機械工業經濟運行總體將呈現前高后平的走勢，全年工業增加值增速在5.5%左右，營業收入和利潤總額增速在4%左右，外貿進出口力爭保持基本平衡。
2021年是“十四五”規劃的開局之年，也是中國共產黨建黨一百年的歷史節點。讓我們堅定信心、把握機遇，以自主創新、自立自強的精神狀態迎接新的挑戰，持續推進機械工業轉型升級，實現行業平穩健康發展，助力實現“十四五”的良好開局，向黨的百年華誕獻禮。
