7月26日，國軒高科發布了全球存托憑證(Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”)發行結果公告，募資總額約7億美元，系中歐通規則落地以來GDR規模最大項目。
據公告，中歐通首批瑞士GDR國軒高科已于瑞士時間7月25日完成發行，確定本次發行的最終價格為每份GDR 30美元，本次發行的GDR數量為2283萬份，所代表的基礎證券A股股票為1.14億股，募集資金總額約為6.85億美元，本次發行的GDR將于7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
據知情人士透露，國軒高科本次發行訂單量超過8億美元，從現有的募資總規模來看，是中歐通規則落地以來基礎發行規模最大的GDR項目，是有史以來瑞士市場最大的新能源行業股本融資項目，也是今年以來瑞士市場發行規模最大的股本融資項目。
據了解，GDR(全球存托憑證)又稱“國際存托憑證”，是存托憑證的一種。在全球公開發行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。
今年2月，證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》(以下簡稱“新規”)，允許深圳證券交易所上市公司發行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。新規發布后，上市公司紛紛推進境外GDR發行上市進程，國軒高科就是其中之一。
據悉，自4月29日董事會審議通過以來，國軒高科用時3個月便完成了境內外監管審批和發行工作。其中，從7月21日發行GDR并在瑞士證券交易所上市事項獲得瑞士交易所監管局附條件批準，再到公布發行價格，國軒高科僅用了3個工作日。
業內人士認為，國內上市公司通過發行GDR在境外上市，在加快國際經濟交流、促進國際化布局的同時，還拓寬了企業融資渠道，有利于其進一步提高業績水平。
2021年，國軒高科實現營業收入約103.56億，同比增長54.01%；受原材料價格上漲等因素影響，實現歸屬于上市股東凈利潤約1.02億元，同比下降31.92%。
從業務結構看，國軒高科目前擁主要有動力鋰電池和輸配電設備兩大業務板塊。從業務表現看，動力鋰電池業務2021年實現營收約97.65億元，同比增長55.57%，占營收比重的94.29%。
根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據，國軒動力2021年電池裝機量為8.02GWh，市場占有率達5.2%，國內排名第四。
國軒高科曾公開表示，計劃到2025年動力電池產能達到300GWh，并將加快在儲能市場布局。為促成目標實現，2021年國軒高科在國內產能布局力度加大，并強化產業鏈資源構建。
除了國內加速投資外，2021年國軒高科還啟動了海外生產基地布局，計劃在歐洲、北美、南亞等海外市場建設動力電池和配套產業基地。
對于本次發行GDR并在瑞交所上市，國軒高科在招股說明書中指出，本次發行GDR及上市將有助于提升公司的國際形象并有助于提高其產品在全球的市場份額。同時，希望通過本次發行GDR，在全球范圍內引入優質投資者，進一步豐富股東結構，持續完善公司治理。
來源：蓋世汽車
