俄羅斯是目前世界上增長最快的汽車市場之一,且發展潛力巨大。近年來,汽車以及相關產業已經成為中俄兩國經貿關系新的著力點,而中國汽車及零部件企業在開拓俄羅斯市場不斷取得成功的同時,也面臨著如何保持發展勢頭,接受市場競爭的挑戰。
一、俄羅斯汽車及零部件市場空間廣闊
俄羅斯地廣人稀,同時能源充足,特別適合大力發展私人汽車交通。在國民經濟持續快速增長的拉動下,俄居民消費能力不斷提高。據預測,由于俄羅斯本國汽車生產能力有限,僅乘用車,到2010年就需要200萬輛以上的海外品牌以整車進口或本地生產的方式來滿足。近年來,俄羅斯汽車銷售增勢驚人,吸引了眾多國際車廠前來淘金。據俄羅斯歐洲商業協會最新公布的數據,2008年第一季度俄羅斯市場上的外國品牌新車銷量達45.4萬輛,同比增長54%。
記者從近日在哈爾濱召開的第63屆全國汽車配件交易會上了解到,2007年俄羅斯汽車材料、部件及零部件市場總額為327億美元。其中,初級市場總額約為79億美元(占總量的24%),二級市場總額約為248億美元(占76%)。在二級市場中,進口車用零部件所占的比重為42%(105億美元);而在初級市場,俄羅斯生產商在零部件市場的占有率還不到三分之一,大多數部件是國外進口的裝配接頭和組合件。
俄羅斯汽車統計分析公司的專家估計,俄汽車零部件初級市場的年增長速度為20%-25%,預計到2009年,市場總額將接近100億美元,到2010年將接近150億美元。而就目前俄羅斯零部件國產化的趨勢來看,至少有一半的份額為外國企業所占有。
據有關資料,在俄羅斯2000多家汽車組件供應商中,只有5%的廠家產品符合國際質量標準。這對于中國汽車及零部件企業來說,無疑存在著很大的市場競爭空間。
--我國汽車及零部件產品對俄貿易勢頭好、后勁足
從第63屆全國汽車配件交易會了解到,2007年,中國對俄出口車輛及零部件19億美元,同比增長224%。其中出口整車10.7萬輛,增長181%;出口汽車零部件超過1.5億美元,增長30%以上。俄羅斯汽車市場已經成為中國汽車整車及零部件出口最集中、最重要的市場。良好的性價比是中國汽車產品能夠在俄羅斯市場上站住腳的重要因素。
中俄汽車及零部件貿易有著良好的合作前景。首先,近幾年中國汽車工業發展水平在迅速提升,產品競爭力明顯提高。第二,中國汽車零部件產品的競爭優勢目前主要體現在低成本、低價格優勢,俄羅斯作為一個快速成長的市場,其現階段主要特點是價格敏感度高,物美價廉的產品對市場具有很大的吸引力。而俄羅斯經濟日趨活躍,居民消費能力的提高將給中國對俄汽車出口注入新的活力。同時,中國整車和整套散件出口持續快速增長,直接帶動零部件出口增長。另外,中國汽車產品在俄羅斯的售后市場也為零部件出口帶來了機遇。在交通便利性方面,中俄兩國相鄰,產品出口可以通過鐵路或船運等多種方式,運輸成本相對較低。
目前,中國向俄羅斯出口汽車的企業眾多,幾乎所有具有較強實力的汽車企業都開展了對俄汽車出口業務,且大都取得了不俗的業績。其中,長城汽車是較早進入俄羅斯市場的中國汽車品牌之一。2005年以來,長城汽車在俄銷量大增,一躍成為中國汽車在俄保有量最大的品牌。據來自俄方的統計數據,2008年第一季度,長城汽車在俄羅斯市場的銷售量為2607輛,同比增長40%。從2007年起,長城汽車在俄本土投資SKD組裝生產。該公司還在俄羅斯搭建起比較完善的營銷和售后服務網絡,設立了100多家服務站,以良好的售后服務贏得了市場信譽。
從我國汽車零部件行業的整體發展來看,強強聯合正日益成為主流。通過聯合兼并、優勢互補以及資源整合,我國汽車零部件企業的綜合競爭力不斷提高。目前,我國汽車零部件企業正在實現三個轉變:從能力建設向品牌建設轉變;從引進消化向自主開發轉變;從國內汽車市場向國內外兩大汽車市場轉變。隨著整車廠進行全球性的擇優采購,汽車零部件企業也加快了全球化步伐,汽車零部件系統設計、模塊化供貨成為主要發展趨勢。這些,都為今后進一步開拓俄羅斯汽車市場奠定了基礎。
--開拓俄市場面臨的問題和挑戰
盡管中俄汽車零部件貿易與合作有著廣闊的前景,但必須看到,我國汽車及零部件企業在發展過程中還存在一些不容忽視的問題:重整車、輕零部件觀念嚴重;大多數零部件企業生產規模仍然偏小,多家零部件企業只為一個整車企業配套,成本高、效益差;產業結構不盡合理,同質化現象嚴重;研發能力差,產品缺乏市場競爭力,等等。
面對俄羅斯這樣一個幅員遼闊、既熟悉又陌生的市場,企業不可避免的要面對許多挑戰。綜合有關專家的建議,汽車及零部件企業在開拓俄羅斯市場過程中需要注意以下幾個方面:
首先,在企業戰略上,要明確汽車及零部件產品出口的指導思想。不能將出口僅僅作為權宜之計,要將其作為企業的長遠發展戰略。
第二,在產品戰略上,要放棄低端、低價戰略,在可按受的價格之間尋求平衡。樹立和宣傳品牌形象,提高產品競爭力。
汽車因其成本高、使用年限長,對技術服務的要求十分嚴格,特別是在當今國際競爭日益激烈的情況下,技術服務更成為提高市場競爭力的重要手段。在我國產品檔次與西方尚有差距的情況下,要在國際市場擠占一席之地,除了要利用好產品適銷、價格低廉等優勢外,更需重視售前和售后服務,包括提供符合俄羅斯市場環境特點的產品、保證零配件的供應、具備完善的外文說明、認真履行合同義務、做好對當地技術人員的培訓工作等。只有建立了運行有效的銷售服務網絡,才能取得用戶的信任,逐步打開并穩定占領市場。
第三,在產品質量上,要嚴格把關。汽車零部件的質量特別是可靠性,是決定產品出口生命力的重要因素,低端產品不能是低質量產品。特別是俄羅斯本身就是汽車生產大國,具有比較完備的技術標準和法規政策,中國汽車零部件進入俄羅斯市場更應嚴把質量關,消除俄消費者心中的疑慮。
企業必須研究進口國的市場準入條件、技術法規、標準和評定程序,防止盲目進入,避免不必要的損失。據有關報道,從今年7月1日起,中國商用車出口俄羅斯如不能達到55項質量標準認證,則無法進入俄羅斯市場,而此前只需通過11項檢測即可。目前這一新政策已經開始影響我對俄汽車出口。對類似這種抬高市場準入門檻的貿易保護新政,出口企業應及時做好應對準備。
第四,國內同行必須避免在國際市場上進行惡性競爭。產品同質化、目標市場同一化非常容易出現惡性競爭,同行之間為搶奪市場甚至不惜競相壓價,不僅擾亂了正常的市場秩序,壓縮了自身利潤空間,而且為進口國采取貿易保護措施提供了口實。因此,為了保證長遠發展,出口企業在加強行業自律的同時,國內主管部門和行業組織應積極發揮職能作用,做好汽車產品的出口監管調控和企業間的協調工作。