“十二五”期間航空產業發展回顧

　　“十二五”期間，中國民用航空產業取得了跨越式的發展，實現了從“望塵莫及”到“望其項背”、從“跟蹤發展”到“自主創新”、從“轉包生產”到“風險合作伙伴”的歷史性轉變。重點民機型號實現里程碑式突破，C919大型客機項目實現總裝下線，為首飛奠定基礎;渦扇支線客機ARJ21成功交付客戶，標志著中國民機產業從產品成功轉入到商業成功的關鍵時期;大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機全面進入總裝階段;大型客機發動機驗證機項目基本完成初步設計階段研制工作。新舟系列飛機走出國門，交付亞非拉等國家。通用航空器研制全面開花，活塞、渦槳、渦軸、噴氣公務機和浮空器等產品全面發展，“十二五”期間實現交付國產通用航空器203架。創新引領無人機發展，消費類無人機占據全球70%市場份額。國際合作繼續深化，國際化并購成績顯著，天津A320總裝線項目合作范圍擴展到A330，通過并購西銳、大陸航空發動機等企業實現了關鍵領域的突破。依托國家軍民融合戰略，實現了軍民融合深度發展。民機產業的發展有力支撐了“中國制造2025”、建設創新型國家，有效支撐了“四個全面”的國家戰略目標的實現。

　　一、航空產業規模快速增長

　　民用航空產業規模迅速擴大中國民用航空產業規模從2010年170億元增加到2015年660億元，“十二五”期間年均增速為31%。2015年的航空產值中，引進總裝線生產飛機的產值比例最大，占據了45.4%的市場份額;民用飛機零部件生產排在第二位，占據了12.6%的市場份額;民用飛機修理(不含發動機)排在第三位，占據了12%的市場份額。

　　整機產品交付情況大幅增加。2015年，中國在產的民機整機型號有自主知識產權的新舟渦槳支線飛機、ARJ21渦扇飛機、運12系列、AC系列直升機等，合資生產的有A320、DA40等型號。2015年全年交付整機數量為140架飛機，較2010年70架飛機增長了100%。

　　訂單數量大幅增加。2015年，中國民用飛機新增確認訂單為142架，新增意向訂單為438架。截止到2015年年底，全國民用飛機的儲備確認訂單為401架，較2010年的262架增加了53%;儲備意向訂單為606架，較2010年的345架增加了75%。

　　固定資產投資和研發投資有所增加。2015年，中國民用航空工業企業完成固定資產投資44.2億元，是2010年3.3倍。研發投入為92.8億元，是2010年的8倍。

　　二、重點型號的研制取得突破

　　目前中國在研的國家重點民機型號為C919大型客機和大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機(簡稱AG600)，兩款國家重點型號在“十二五”期間均取得重大進展。

　　C919大型客機項目實現總裝下線。2015年11月2日，C919大型客機首架機在中國商飛公司新建成的總裝制造中心浦東基地總裝下線。這不僅標志著C919首架機的機體大部段對接和機載系統安裝工作正式完成，已經達到可進行地面試驗的狀態，更標志著C919大型客機項目工程發展階段研制取得了階段性成果，為下一步首飛奠定了基礎。C919大型客機是中國首款按照最新國際適航標準研制的干線民用飛機，于2008年開始研制，基本型混合級布局158座，全經濟艙布局438座，高密度布局174座，標準航程4075公里，增大航程5555公里。C919具有“更安全、更經濟、更舒適、更環保”等特性，客艙空間與同類競爭機型相比有較大優勢，可為航空公司提供更多布局選擇，為乘客提供更高的乘坐品質。后續還可在基本型的基礎上，研制出加長型、縮短型、增程型、貨運型和公務型等系列化產品。截止到2015年年底，C919大型客機國內外用戶數量為21家，總訂單數達到了517架。

　　2015年7月，大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機完成飛機機身對接，全面進入總裝階段，標志著該機向首飛邁入了關鍵一步。AG600是為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，中國首次研制的大型特種用途民用飛機，是國家應急救援體系建設急需的重大航空裝備，對經濟發展和轉型升級具有重大意義。AG600特別適用于火情監測和森林滅火、海難搜救和救援、海洋權益維護、海洋環境監測和保護等用途。AG600飛機在2009年6月正式批復立項，2012年攻克關鍵技術，完成初步設計;2013年完成詳細設計;2014年全面轉入試制;2015年機體大部件陸續交付和部件總裝。

　　三、航空產業配套能力大幅提升

　　大型客機項目的發展帶動了一大批骨干企業快速提升能力，培育了一批潛在供應商通過項目高端引領進入國際市場競爭，引導了國內省市地方建立航空產業基地，吸引了以杭州西子公司為代表的民營資本參與大飛機項目，促成了國內企業與通用(GE)、霍尼韋爾(Honeywell)等組建了航電、飛控、電源、燃油和起落架等43家合資企業，有效提升了中國民用飛機產業配套能級。通過項目牽引，突破民機復合材料結構件應用及加工等關鍵技術，帶動中國民機產業自主創新能力提升。

　　“十二五”期間，大型客機發動機驗證機項目基本完成概念設計，并在概念設計階段總體技術方案的基礎上，完成了初步設計階段的總體技術方案設計，進一步優化了總體技術方案，完成了驗證機部件、系統的工程設計以及試驗件工程設計。完成了首輪部件/系統試驗驗證423項，完成了首臺核心機試制與初始集成，為全面轉入詳細設計奠定了基礎，也標志著中國民用大涵道比渦扇發動機的研制和產業化又邁出了堅實一步。

　　四、支線飛機商業化運營取得新進展

　　ARJ21新支線飛機正式交付成都航空公司，取得歷史性突破。ARJ21新支線飛機于2002年4月國家批準立項，2008年11月28日在上海成功首飛。2014年12月30日，獲得中國民用航空局型號合格證。2015年11月，飛機正式交付成都航空公司，標志著中國走完了噴氣式支線客機設計、試制、試驗、試飛、取證、生產、交付全過程，國家具備了噴氣式支線客機的研制能力和適航審定能力。ARJ21新支線飛機歷經十三年的艱辛研制，攻克了一大批關鍵技術，取得了一批重要科技成果，積累了重大科技項目實施管理經驗，培養鍛煉了一大批領軍人物和骨干人才，提升了中國產業配套能級，走出了一條重大科技專項創新發展之路，為C919大型客機和中俄遠程寬體客機項目研制打下了堅實基礎。

　　渦槳支線飛機呈現多型并舉、多用途發展的新格局。“新舟”系列飛機形成了客運型、貨運型、公務型、海監型、增雨型，多型并舉、多用途發展的新格局。“新舟”60人工增雨機取得補充型號合格證，“新舟”60海監機完成合格審定試飛。“新舟”600完成適航取證并交付用戶，“新舟”600F民用貨機已取得中國民航總局頒發的TC證;新一代渦槳支線飛機“新舟”700項目研制穩步推進,與奧凱航空、幸福航空、巴戎航空等11家客戶共簽訂185架訂單。“十二五”期間交付新舟飛機49架，截止到“十二五”末，“新舟”飛機，運營在非洲、拉美、東南亞、獨聯體與南太平洋18個國家的300余條航線上，飛行起落和飛行小時數雙雙超過30萬，已具備了一定的品牌形象和市場影響力。

　　民機出口取得突破，打破歐美適航壟斷。配合國家“一帶一路”戰略，航空企業加快“走出去”步伐，“空中坦贊鐵路”、“南太空中走廊”、“亞洲空中絲綢之路”等項目取得積極進展，推動國產民機批量交付。以“用”促“銷”，創新民機外銷模式，在柬埔寨成立巴戎航空公司，開展國產民機海外示范運營。收購塞浦路斯掛旗航空公司深藍航空，為國產民機進入歐洲市場邁開第一步。“十二五”期間新舟60獲得一定市場認可，出口成交47架，出口交付27架，在全球14個國家和地區的260余條航線上運營。國產民機出口亞非拉地區打破了歐美適航標準的壟斷局面，為未來民機大批量“走出去”和適航標準“走出去”奠定基礎。中國獨資的西銳SR2X飛機穩居細分市場第一，新研小型噴氣式飛機實現適航驗證機首飛，并獲得570余架市場訂單。

　　五、通用航空產業全面開花

　　通用航空運營業發展迅速。2010年國家低空空域管理改革意見出臺以后，國家通用航空產業各項指標發展迅速。通用航空飛行時間從2010的36.76萬小時增加2015年的73.5萬小時，“十二五”期間的年均增速為15%。機隊規模從2010的1010架增加到2015年的2235架，“十二五”期間年均增速為17%，飛機引進的數量從每年幾十架增加到300架，年交付量占全球總量的比例從不足2%提高到目前的10%。企業數量從2010年的111家增加到2015年的281家，“十二五”期間的年均增速為20%，在政策的引領下，中國通用航空產業快速增長，超過了同期M2和名義GDP的增速。

　　通航結構進一步優化。2010年，新興業務(工業、農業和培訓以外的市場)飛行時間占據了8%的市場，2015年的比例提高到13%。以空中游覽、包機飛行、航空運動、醫療救護等為代表的新型業務類型雖然目前比例尚小，但增長態勢明顯，表現出較好的發展潛力。

　　通用飛機實現多個突破。高端通用飛機研發制造能力顯著提升，通用飛機產品譜系正在加快完善，活塞、渦槳、噴氣公務機、水陸兩棲飛機和浮空器等產品全面發展。實現美歐市場的突破，運12系列批量進入發達國家市場，出口成交47架，交付12架，客戶遍布全球33個國家;運12F取得美國FAA適航認證。2014年中國珠海航展上，運12系列獲得美國20架訂單，并出口俄羅斯15架，這是中國民機首次出口發達國家，具有里程碑意義。2014年中國首款具有自主知識產權的全復合材料渦槳公務機領世AG300完成首飛，新研輕型噴氣式飛機愿景SF50實現適航驗證機首飛，并獲得570余架市場訂單。“十二五”期間交付國產通用飛機203架 。

　　直升機產品譜系基本形成。中航工業初步形成了從1噸級到13噸級相對完整的AC系列民用直升機產品譜系，“安全、低成本、可信賴”的品牌形象日益突出。自主研制的AC311、AC312、AC313等民用直升機已取證并實現批量銷售，“十二五”期間共銷售直升機63架。亞洲最大噸位大型高原直升機AC313成功飛越青藏高原海拔8000米高度，圓滿完成高寒試飛并取得A類適航證，創造了國內直升機升限新紀錄，結束了國產直升機不能上高原的歷史，使中國和歐美俄一樣具備自主研制大型直升機的能力。

　　多軸旋翼無人機產品世界領先。創新戰略使得中國在無人機領域實現了突破，尤其是消費級無人機已走在世界前列，大疆已經成為消費級無人機的領頭羊，引領行業的發展。目前，國內從事無人機研發、生產和銷售的單位已經達到400余家，越來越多的企業加大對無人機投入。

　　六、國際合作與開拓成果紛呈

　　重點項目成果持續提升。天津A320總裝線項目二期合作順利推進，合作范圍擴大。天津A320總裝線從2012年開始交付，2015年交付量為49架，“十二五”期間累計交付飛機176架，天津A320總裝線項目促進了天津市航空產業聚集，促使天津市航空產業實現了從無到有“零”的突破。2015年天津市民用航空產業產值突破300億元。隨著天津總裝線一期合作的順利完成，二期合作全面展開，二期合作計劃時間段為2043年至2025年。并將合作的范圍從A320擴展到A330。2015年7月，空中客車公司與天津保稅區和中國航空工業集團公司在法國圖盧茲簽署關于在天津建立空客A330飛機完成及交付中心的框架協議，這是繼A320天津總裝線項目后空客對華的又一重要合作項目，也是空客在歐洲以外第一次建立寬體飛機的完成及交付中心。

　　國際合作取得突破，合作方式和領域不斷拓展。重型直升機項目完成合作框架協議簽署;中法合作項目EC175取得EASA型號合格證;AC352(直-15)、WZ-43發動機等對等合作項目穩步推進。通過資本合作方式，在C919飛機11個主要子系統項目上，與GE、漢勝、霍尼韋爾等成立合資企業。與飛鯨公司在重載飛艇研制領域、與斯奈格瑪在渦槳發動機部件領域開展合作。軍技合作，有力支持了重點型號項目研制工作，促進了技術水平提升。

　　轉包生產能力提升，實現穩步發展。轉包生產技術水平得到提升，初步具備了先進民機大部件設計、制造能力和大型噴氣公務機總裝能力。參與C系列風險合作，承擔了機身后桶段的設計、研制、試驗，批產階段國內企業將承擔機身大部分部件的生產，工作量將占到機體機構的40%—50%，實現了大型民機轉包生產的突破。實現A320機翼天津完整交付，成為機體一級供應商;成為波音747-8、787、空客A350多項復合材料零部件的唯一供貨商。飛機座椅、客艙內飾進入波音、空客供應商行列。

　　通過海外并購填補國內短板，完善航空產業鏈。積極融入世界航空產業鏈，海外并購取得顯著成果，中航工業并購了全球著名復合材料生產商奧地利FACC公司、通用飛機制造商美國西銳公司、活塞航空發動機生產商大陸航空發動機公司，有效拓展了產業鏈，極大提升了中國航空工業在世界航空產業鏈中的位勢。FACC不僅實現了扭虧為盈，還實現了在奧地利上市。西銳公司訂單及生產穩步上升，十二五期間實現交付1393架通用飛機，2015年的交付量為301架，活塞類通用飛機全球排名第一。

　　七、航空運營業保持較快增速

　　十二五”期間，航空運輸保持安全飛行3480萬小時。中國民航安全水平好于世界平均水平。全國民航億客公里死亡人數十年滾動值從“十一五”末的0.009降至目前的0.001(世界平均水平為0.01)，降幅達89%;運輸航空百萬架次重大事故率十年滾動值從“十一五”末的0.19降至目前的0.04(世界平均水平為0.47)，降幅達79%。

　　民航業實現持續快速發展。航空總周轉量從2010年的538.4億噸公里增長到2015年的849.9億噸公里，“十二五”期間的年均增速為9.6%。航空運輸人次從2010年的2.7億人次增加到2015年的4.4億人次，“十二五”期間的年均增速為10.4%。航空貨運量從2010年的563萬噸增加到2015年629萬噸，“十二五”期間的年均增速為2.3%。航空運輸規模穩居全球第二，民航旅客周轉量在綜合交通運輸體系中的比重已達24.2%，比“十一五”末上升9.7個百分點。干支線飛機的機隊規模從2010年的1593架增加到2015年的2650架，凈增1057架。

　　航線網絡進一步完善，居民航空出行更加便捷，航空大眾化的時代已經來臨。全國頒證運輸機場從2010年的175個增加到2015年的206個，“十二五”期間凈增31個運輸機場，旅客吞吐量三千萬級機場由4個增至8個，千萬級機場由43個增至25個，初步形成與經濟地理相適應的機場布局。中國航線總數由1965條增至3091條，凈增1126條;其中國內航線由4363條增至2428條，凈增765條;國際航線由302條增至663條，通航56個國家和地區的138個城市，全國國際航空運輸總周轉量和旅客運輸量年均分別增長8.7%、43.9%。“十二五”期間，與中國簽署或草簽雙邊航空運輸協定的國家從“十一五”末的112個增加到118個。并與29個國家簽署了雙邊適航協定。

　　八、軍民融合深入發展

　　航空企業發揮軍民融合產業同根技術同源的優勢，內生外聯協同并進，實現軍民融合深入發展，民品產業在細分市場的行業地位上取得了顯著的成績，涌現出一批國內外具有較高知名度和市場影響力的企業及產品。其中，中航光電的光電連接器產品目前排名全國第2，全球19。寶勝的電線電纜穩居國內行業前2，并且周邊國際市場的市場覆蓋面與影響力正在不斷加大。

　　中國航天工業發展研究中心

　　黃毓敏 王戰超 楊薇